Cómo Funciona Nuestro Proceso de Análisis
Desde la primera consulta hasta el seguimiento continuo, te acompañamos en cada paso de tu camino hacia decisiones financieras más informadas.
Tu Recorrido con Nosotros
Hemos diseñado un proceso claro que se adapta a tus necesidades específicas. No hay dos inversores iguales, así que personalizamos cada etapa según tu situación.
Consulta Inicial
Empezamos conociendo tus objetivos financieros actuales. Durante esta conversación de 45 minutos, evaluamos tu situación sin compromiso.
Análisis Detallado
Revisamos tu cartera existente y estudiamos opciones que podrían ajustarse mejor a tu perfil. Este proceso suele llevar entre 5 y 7 días laborables.
Presentación de Estrategias
Te mostramos nuestras conclusiones mediante un informe claro. Explicamos cada recomendación y respondemos todas tus dudas en una reunión personalizada.
Acompañamiento Continuo
Una vez implementadas las estrategias, mantenemos contacto trimestral para revisar cómo evoluciona tu situación y ajustar lo necesario.
Herramientas que Utilizamos
Trabajamos con plataformas de análisis que nos permiten evaluar riesgos y oportunidades de manera objetiva. No nos basamos en corazonadas.
Nuestro equipo combina software especializado con experiencia práctica acumulada durante años en mercados tanto estables como volátiles.
- Análisis de diversificación de activos
- Evaluación de tolerancia al riesgo personalizada
- Seguimiento de tendencias macroeconómicas
- Informes trimestrales con métricas claras
Preguntas que Nos Hacen Habitualmente
Resolvemos las dudas más comunes sobre cómo trabajamos y qué puedes esperar de nosotros.
Normalmente dedicamos entre 5 y 7 días laborables para realizar un análisis completo. Esto incluye revisar tu documentación, estudiar el contexto actual del mercado y preparar recomendaciones personalizadas. Si necesitas algo más urgente, podemos priorizar tu caso, aunque preferimos no acelerar el proceso para mantener la calidad del análisis.
Trae información básica sobre tus inversiones actuales si las tienes. También ayuda tener claros tus objetivos a medio y largo plazo. No te preocupes si no tienes todo organizado: la primera consulta sirve precisamente para entender tu situación actual y qué documentos necesitaremos después.
Hacemos revisiones trimestrales como mínimo. Durante estos seguimientos evaluamos si hay cambios significativos en los mercados o en tu situación personal que requieran ajustes. Entre reuniones, estamos disponibles si surge alguna duda o cambio importante en tu vida que afecte tus finanzas.
Claro. Muchos clientes comienzan con un análisis puntual de su cartera actual antes de comprometerse con un seguimiento continuo. Esta opción te permite conocer nuestra forma de trabajar sin compromisos a largo plazo. Después decides si quieres continuar con nuestro acompañamiento trimestral.
Jordi Montserrat
Analista Senior
Experiencia Real en Mercados Complejos
Llevo 14 años analizando carteras de inversión para clientes en Valencia y otras provincias. He visto crisis, recuperaciones y momentos de euforia. Lo que aprendí es que cada inversor necesita un enfoque diferente.
En 2022 tuve un cliente que venía asustado después de perder dinero siguiendo consejos genéricos de internet. Pasamos dos meses reconstruyendo su estrategia desde cero, ajustándola a su tolerancia real al riesgo. Hoy me escribe cada trimestre para revisar cómo va todo, y está mucho más tranquilo.
Mi trabajo no es prometerle a nadie que se hará rico. Mi trabajo es ayudarte a entender dónde estás, qué opciones tienes y qué riesgos conlleva cada decisión. A partir de ahí, tú decides.